Sijoittajille

SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ

Julkaistu 24.5.2010

Turvatiimi Oyj                  Pörssitiedote 24.5.2010 klo 09:00

SOPIMUS ALLEKIRJOITETTU TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ
           
Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat ovat perjantaina 21.5.2010, allekirjoittaneet sopimuksen kahden suurimman kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen          
yhdistymisestä. Sopimus on ehdollinen mm. yhdistymisen edellyttämän rahoituksen järjestämiselle. Voimaantuloehtojen täyttyessä yhdistyminen toteutuu 1.7.2010.

Turvatiimi Oyj on Suomen markkinoiden neljänneksi suurin ja Otso Palvelut Oy -konserni viidenneksi suurin turvapalveluja tarjoava yritys.          
Yhdistyvien yritysten arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto vuodelle 2010 on noin 37 miljoonaa euroa.
                     
Otso Palvelut Oy -konsernin palvelutarjontaan kuuluvat perinteiset vartiointi- ja valvontapalvelut, hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvallisuuspalvelut, tapahtumaturvallisuuspalvelut, järjestyksenvalvonta-palvelut, riskienhallinta ja
turvallisuussuunnittelu, sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut.
Otso Palvelut Oy -konsernin suurimpiin asiakkaisiin         
lukeutuvat VR-konserni ja Finavia. Yhtiöllä on noin 240 työntekijää sekä noin  
1.100 hälytyskeskusliittymää Suomessa.
                                         
Yhdistyminen vahvistaa syntyvän uuden konsernin                
palvelutarjontaa, osaamista, resursseja ja kilpailukykyä erityisesti piiri- ja paikallisvartioinnissa, erityisturvapalveluissa sekä hälytyskeskuspalveluissa. 
Yhdistyminen vauhdittaa kasvumahdollisuuksia myös entistä paremman           
maantieteellisen kattavuuden mahdollistavissa franchising -konseptiin          
perustuvissa paikallisissa laadukkaissa turvallisuuspalveluissa sekä           
edistyksellisissä palohälytysten siirtoon tarkoitetuissa VarmaVerkko           
-ratkaisuissa. Yhdistymisestä odotetaan realisoituvan myös merkittäviä         
kustannussäästöjä.
                                                             
Yhdistymisen yhteydessä Otso Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Miettinen    
nimitetään Turvatiimi Oyj:n asiakaspalvelujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
ja hän vastaa jatkossakin Otso Palvelut Oy -konsernin mukanaan tuomista      
suurimmista asiakkuuksista. Järjestelyn toteutuessa Otso Palvelut Oy:n osakkeenomistajista tulee merkittäviä henkilöomistajia Turvatiimissä.
                                     
Yhdistymisen keskeiset ehdot
                            
1. Turvatiimi Oyj ostaa Otso Palvelut Oy:n koko osakekannan
     
         
2. Kauppahinta määräytyy Turvatiimiin yhdistyvän Otso Palvelut Oy -konsernin 
vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen kannattavuuteen sidottujen mittareiden perusteella

3. Kauppahinta on kokonaisuudessaan vähintään 3,5 Meur ja enintään 7,5 Meur vähennettynä Otso Palvelut Oy:n nettovelalla 30.6.2010 ja se maksetaan neljässä erässä
                                         
   - Maksuerä 1, 2 Meur maksetaan 1.7.2010
   - Maksuerä 2, maksetaan 31.1.2011 ja se määritellään vuoden 2010 liikevaihdon ja kannattavuuden perusteella
   - Maksuerä 3, maksetaan 31.8.2011 ja se määritellään Q1-Q2/2011  liikevaihdon ja kannattavuuden perusteella
   - Maksuerä 4, maksetaan 31.1.2012 ja se määritellään Q2-Q3/2011  liikevaihdon ja kannattavuuden perusteella
                            
4. Maksuerä 1 maksetaan Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemilla      
uusilla osakkeilla. Maksuerät 2-4 voidaan maksaa osakkeilla,     
kokonaan käteisellä tai niiden yhdistelmällä.
                
5. Osakevastikkeena annettavien Turvatiimi Oyj:n osakkeiden arvo määräytyisi   
Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotetun kaupankäyntikurssin mukaan 
ollen kuitenkin ensimmäisen maksuerän osalta vähintään 0,17 ja enintään 0,24 euroa per osake ja 2-4 maksuerän osalta vähintään 0,19 ja enintään 0,30 euroa per osake
               

TURVATIIMI OYJ
                                                                 
Ben Wrede, toimitusjohtaja
                                                
Lisätietoja:                                                                   
Toimitusjohtaja Ben Wrede, puh. 0207 363 200                              
mailto: ben.wrede@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi                        

Otso Palvelut Oy                                                               
Toimitusjohtaja Petri Miettinen, puh 020 730 2555                              
mailto: petri.miettinen@otsopalvelut.fi, www.otsopalvelut.fi
                   
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin   
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin  
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet    
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).

« Takaisin